Slovenija je 7. novembra uspješno izdala nove socijalne samurajske obveznice u vrijednosti od 31 milijardu jena, što odgovara iznosu od oko 175 miliona evra.
- Samurajske obveznice u iznosu od 31 milijardu jena (oko 175 mil. evra)
- Trogodišnje obveznice s fiksnom kamatom od 1,24 odsto
- Ukupna potražnja investitora gotovo 50 milijardi jena
- Sredstva namijenjena isključivo socijalnim projektima
Riječ je o trogodišnjim obveznicama s fiksnom kamatnom stopom, čime je Slovenija postala prva zemlja iz srednje i istočne Evrope koja je ove godine emitovala samurajske obveznice.
Nakon prošlogodišnje uspješne premijerne emisije, Ljubljana je dodatno učvrstila svoje prisustvo na japanskom finansijskom tržištu, ističe se u saopštenju slovenačkog Ministarstva finansija.
Organizatori ovog izdanja bili su Daiwa, Mizuho, Nomura i SMBC Nikko, dok su japanski investitori pokazali izuzetno interesovanje – ukupna potražnja premašila je 50 milijardi jena, a konačna vrijednost emisije određena je na 31 milijardu jena, što predstavlja gornju granicu planiranog iznosa.
Ministarstvo finansija Slovenije navodi da je cijena formirana 7. novembra u 1:21 po srednjoevropskom vremenu, s kuponom od 1,24 odsto, razmakom od TONA MS+20 baznih poena i cijenom od 100 odsto. Ukupna emisija je u potpunosti konvertovana u evre, radi zaštite od valutnih rizika.
Od ukupnog broja investitora, 57 odsto su japanski, a 43 odsto međunarodni ulagači, među kojima dominiraju banke, upravljači imovinom i regionalne zadruge.
Okvir za slovenačke trajnosne obveznice izrađen je u skladu s međunarodnim standardima ICMA iz 2021. godine, a sredstva će biti usmjerena isključivo u socijalne projekte. Nadzor nad usklađenošću okvira izvršila je kompanija Sustainalytics, čije je mišljenje dostupno na sajtu Ministarstva finansija.
Prema riječima slovenskih zvaničnika, cilj transakcije nije bio dodatno zaduživanje, već održavanje prisustva na japanskom tržištu po povoljnim uslovima i jačanje saradnje s japanskim investitorima.
nezavisne novine
